自社ポータルサイト導入
(サイボウズ)

自社の営業プロセスを把握できる仕組みが必要

  • 保険会社が提供してくれるシステムで、御社は自社を分析できていますか?
  • 改正保険業法でも求めらえている「内部管理態勢の構築」を本当の品質と成長を実現するための答えがあります。
  • 自社の現状把握と、営業担当者・オフィス担当者の業務効率化・そして、お客様に必要な情報を届けることを実現する仕組みを構築致しました。
  • 弊社はグループウェア大手のサイボウズ社のハドルパートナーとして、保険代理店様・一般企業様のカスタムアプリ開発を行っております。

情報の非対称性

自社の営業プロセスを把握できる仕組みが必要

  • 保険会社提供システム
  • 各種指標
  • 照会応答
  • 満期管理

改正保険業法施行(16.05.29)

  • 情報提供義務
  • 意向把握義務
  • 比較・推奨販売
  • 内部管理体制義務
  • PDCAサイクルが機能

※保険募集人(代理店)の体制整備義務

自社ポータルサイト例

  • 行動管理
  • 可視化
  • 業務の簡素化
社内メール
更新進捗管理(更新くん)
ペンディング管理
FAX到着予定アプ
見積り依頼受付
各種申請フローお客様の声
自社の全体像を俯瞰・管理
募集プロセスの仕組み化

全ての保険募集プロセスを
統一の基盤(Cybozu)で管理するこ

代理店が動くエンジンの役割